2013年LED產業發展五大趨勢
閱讀：799發布時間：2012-12-7
展望2013年，大陸政府發展LED態度依然堅定，淘汰白熾燈路線圖亦將全面實施，加上業者在通路端的積極推廣，都將有助于大陸LED產業獲得穩定成長；但成長的背后，免不了廠商為了爭奪市場，展開更激烈的價格、通路及人才爭奪戰。
LED產業對大陸廠商而言，已告別高毛利時代，如何保持和擴大自身獲利，是廠商眼前的問題。整體而言，「競爭與合作、降價與提升企業利潤」將是2013年大陸LED產業發展的主旋律；而產業鏈趨勢，則將環繞在外延晶片、中功率器件、圖形化襯底、通路、LED背光應用等五大議題發展。
１、外延晶片量增價格戰引爆
2012上半年訂單的回暖帶給大陸LED外延晶片廠信心，由此帶動被擱置的設備采購訂單重新提上議事日程，未裝機的設備也紛紛進入運作。截至2012年10月底，大陸MOCVD機臺數為823臺。產能方面，大陸LED晶片產線的總產能以2吋外延片計算，已達4,022萬片／年。產能利用率在部分設備尚未完成裝配、人才配備尚不足、市場需求不振等因素下，平均維持在65％。
盡管各地上馬的LED外延晶片專案已造成大陸晶片供過于求，但看好未來市場規模，仍有廠商繼續在2012年于大陸投資LED外延晶片專案。其中較具規模的有廣州晶鑫（計劃引進60臺MOCVD）、佛山奇力光電（計劃引進20條MOCVD生產線和配套晶片生產設備）和佛山國星光電LED外延晶片專案（計劃引入50臺MOCVD）。
由此不難預測，2013年大陸廠商將在市場釋出更多LED晶片，加上大陸廠商的晶片大多集中在中低階，因此對于擅長價格戰的大陸廠商而言，勢必將掀起新一輪血戰。大陸晶片大廠大多獲得當地政府財政補貼，即使晶片業務虧損，也能透過政府補貼來粉飾財報。然而進入市場晚，因此為搶奪競爭對手的市場，廠商往往以更低的價格來發起沖擊。以大陸zui大的晶片廠三安為例，就直接提出「超過晶元光電，亞洲*」的口號，將矛頭直指晶元光電，不僅大幅挖角，更以便宜20～30％的價格，向下游封裝廠商推銷產品。在市場低迷下，低價策略確實見效，瑞豐光電、鴻利光電和國星光電等大陸主流LED封裝廠商，都開始采用三安光電晶片。此外，三安也透過大幅提升紅光晶片產能和降價，以排擠產品單一且同為大陸廠商的干照光電，使曾依靠產品差異化取得較好業績的干照光電，近年來業績嚴重下滑。
2、LED器件價格趨穩中功率抬頭
大陸LED器件價格在2011年遭遇市場寒流而快速下跌，2012年隨市場轉暖及庫存逐漸恢復到正常水位，跌幅趨于穩定，每季跌幅約為6％，目前LED器件價格已處于較低水位，考慮到盡管LED晶片價格因價格戰還有下跌空間，但其他原材料價格較為穩定，且人工及營運成本還有上升趨勢，拓墣預估，2013年LED器件價格每季跌幅將進一步控制在3％以內。
在LED器件價格下降空間已愈來愈小的情況下，LED廠商趨向于采用中功率器件（0.2～0.5W），逐步替代傳統小功率器件（0.06～0.1W），應用于室內照明。
以一款16WLED燈具為例，若采用0.06W的3528白光器件，需要270顆，總成本為32.9元人民幣（約新臺幣158元），且光通量僅為7lm。而若改采0.4W的5050白光器件，則只需要40顆，總成本為14.3元人民幣（約新臺幣69元），且光通量高達38lm；可見采用中功率晶片進行封裝將是未來發展趨勢。
3、圖形化襯底布局加快，4吋襯底再等等
盡管2012年大陸2吋藍寶石襯*格較2011年zui低的8美元略有回升，但整體市場供應充足，價格始終在9.5美元以內徘徊。為提升產品性能和毛利率，同鑫光電、東晶博藍特、蘇州海鉑晶體、合肥晶橋、科瑞斯光電等大陸藍寶石襯底廠商，加碼投入圖形化襯底（PatternSapphireSubstrate；PSS）開發，大舉采購微影（Lithography）與蝕刻（Etching）機臺，以提高圖形化襯底產能。預估2012年大陸圖形化襯底制成的藍寶石襯底滲透率將超過30％，2013年更可望接近50％，進而拉動大陸藍寶石襯底市場的平均售價，為藍寶石襯底產業注入新活力。拓墣預估，2013年藍寶石襯底的平均售價將落在15美元左右。
大尺寸基板方面，LED大廠多已進入4吋時代，大陸廠商由于起步晚，大部分外延晶片廠仍以2吋產線為主，襯底產品也集中在2吋。而大陸外延廠在4吋制程技術上尚不成熟，加上升級換代需重新配置晶片工藝所需設備，一次性投入過大，大陸廠商不會輕易將原有2吋生產線更改為4吋生產線。在需求決定供應的考量下，大陸藍寶石襯底廠在2013年也不會大幅投產4吋以上襯底。僅部分較有實力襯底廠如重慶四聯等，在政策扶持下將進行4吋以上襯底技術研發。
4、LED入民間電商平臺成跳板
盡管2012年經濟低迷，大陸LED照明民用市場未成規模，但LED產業依然保持超過20％的成長，主要還是得自大陸政府的密集政策。
大陸*政府在2011年就已公布十二五規劃中LED的發展目標，有關LED照明明確指出：至2015年LED進入民眾生活，LED在普通照??明*達到30％，白熾燈于2015年完成淘汰；緊接著在2012年大陸各部委先后出臺了各有側重的LED照明發展規劃。
展望2013年，由于政策持續、市政專案釋單，以及補貼終端等方式，將有助持續帶動大陸LED內需市場，為大陸LED產業保駕護航。而持續時間跨度較大的淘汰白熾燈路線圖，已于2012年10月1日起進入正式實施階段，盡管目前二、三線城市仍有個別商場銷售被禁的白熾燈，但大部分商家和白熾燈制造廠商已開始轉型成CCFL燈和LED燈的銷售和生產。隨著時間推移，在大陸淘汰白熾燈路線圖的堅定執行下，LED的市場空間將愈發廣闊。
雖然目前LED民用市場尚未展現巨大需求，但大陸龐大的人口基數，以及生活水準提高、節能意識增加，并對高科技產品的認可推崇，預示著民用市場的無窮潛力。為了贏得市場，大陸眾多LED照明廠商也紛紛布局通路。其中傳統照明廠商大都選擇從原有傳統通路切入LED通路，而新興LED廠商則傾向更快捷、、成本低廉的電子商務平臺。拓墣認為，隨著大陸電子商務平臺的完善，用戶數的急遽提升，2013年「電商+LED」將是LED進入民用市場的較好方式。無論新興LED廠商還傳統照明大廠，都將在電商平臺上做足文章。
5、LED背光陸企強化滲透
由于臺廠切入LED產業較早，并聯合中國臺灣面板業者，在LED背光產品中占據較大比重。反觀大陸，LED業者起步晚，且LED背光產品對器件一致性要求較高，因此大陸LED廠商多選擇從照明晶片入手。大陸LED背光市場基本由中國臺灣廠商把持，不過隨著照明產品的陸續開出，大陸廠商也開始向LED背光領域拓展。由三安光電開發的「S-23ABMUP液晶顯示背光源用LED晶片」，2012年被大陸*認定為重點新產品，這是該產品在先后取得的一系列獎項中獲得的zui高榮譽，表現了大陸政府對LED背光晶片本土化的重視。可以預見，大陸LED背光器件隨著大陸面板產業的發展，未來也將占有一定市場。
大陸面板產業大廠京東方近期也表示，隨著京東方北京8.5代線的投產及合肥8.5代線的動工，未來對LED背光模組需求量將隨面板產能開出而配套成長，京東方希望透過入股之前就有合作關系的東貝、璨圓等LED廠商，從而進入LED背光領域。但是對于有央企背景的京東方來說，短期內選擇入股臺企很難。
