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智慧城市網 市場分析】2024年前8個月，通信行業運行基本平穩，電信業務量收保持增長，5G、千兆光網等新型基礎設施建設持續推進，網絡連接用戶規模不斷擴大，移動數據流量延續較快增長態勢。
一、總體運行情況
電信業務總量保持兩位數增長，電信業務收入增速穩中有落。前8個月，電信業務收入累計完成11732億元，同比增長2.7%。按照上年不變價計算的電信業務總量同比增長11.1%。
圖1 電信業務收入和電信業務總量累計增速
固定互聯網寬帶業務收入平穩增長。前8個月，三家基礎電信企業完成互聯網寬帶業務收入1816億元，同比增長4.6%，占電信業務收入的15.5%，占比較前7個月提升0.1個百分點，拉動電信業務收入增長0.7個百分點。
移動數據流量業務收入小幅回落。前8個月，三家基礎電信企業完成移動數據流量業務收入4342億元，同比下降2%，占電信業務收入的37%，占比較前7個月提升0.1個百分點。
新興業務收入保持兩位數增速。三家基礎電信企業積極發展IPTV、互聯網數據中心、
大數據、
云計算、物聯網等新興業務，前8個月共完成業務收入2897億元，同比增長10.5%，占電信業務收入的24.7%，拉動電信業務收入增長2.4個百分點。其中云計算和大數據收入分別同比增長12.3%和61.6%，物聯網業務收入同比增長12.6%。
圖2 新興業務收入增長情況
語音業務收入占比持續回落。前8個月，三家基礎電信企業完成固定語音和移動語音業務收入129.4億元和728.9億元，同比分別增長2.9%和下降3.9%，共占電信業務收入的7.3%，占比同比回落0.5個百分點。
二、電信用戶發展情況
千兆用戶快速發展。截至8月末，三家基礎電信企業的固定互聯網寬帶接入用戶總數達6.59億戶，比上年末凈增2307萬戶。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互聯網寬帶接入用戶達6.25億戶，占總用戶數的94.8%；1000Mbps及以上接入速率的固定互聯網寬帶接入用戶達1.93億戶，比上年末凈增2955萬戶，占總用戶數的29.2%，占比較上年末提升3.5個百分點。在高速率用戶持續增長拉動下，家庭戶均接入帶寬達494.7Mbps/戶，同比增長15.5%。
圖3 1000M速率以上的固定互聯網寬帶接入用戶情況
5G用戶規模持續擴大。截至8月末，三家基礎電信企業及中國廣電的移動電話用戶總數【注1】達17.78億戶，比上年末凈增3452萬戶。其中，5G移動電話用戶達9.66億戶，比上年末凈增1.44億戶，占移動電話用戶的54.3%，占比較上年末提高7.7個百分點。
圖4 5G移動電話用戶情況
蜂窩物聯網用戶較快增長，IPTV（網絡電視）用戶穩步增加。截至8月末，三家基礎電信企業發展蜂窩物聯網終端用戶25.65億戶，比上年末凈增2.33億戶，占移動網終端連接數(包括移動電話用戶和蜂窩物聯網終端用戶)的比重達59.1%。IPTV(網絡電視)總用戶數達4.06億戶，比上年末凈增470.4萬戶。
圖5 物聯網終端用戶情況
三、電信業務使用情況
移動互聯網流量較快增長，8月DOU值位于較高水平。前8個月，移動互聯網累計流量【見注1】達2176億GB，同比增長12.5%。截至8月末，移動互聯網用戶數【見注1】達15.63億戶，比上年末凈增3879萬戶。8月當月戶均移動互聯網接入流量(DOU)達到18.26GB/戶·月，同比增長7.4%，比上年同期提升1.26GB/戶·月。
圖6 移動互聯網累計接入流量及增速情況
圖7 移動互聯網接入月流量及戶均流量(DOU)情況
電話通話量持續下滑，移動短信量收小幅增長。前8個月，移動電話去話通話時長完成14306億分鐘，同比下降4.7%；固定電話主叫通話時長完成518億分鐘，同比下降2%。前8個月，全國移動短信業務量同比增長1.9%；移動短信業務收入同比增長2%。
圖8 移動電話用戶增速和通話時長增速情況
圖9 移動短信業務量和收入同比增長情況
四、通信能力情況
千兆光纖寬帶網絡建設有序推進。截至8月末，全國互聯網寬帶接入端口數量達11.89億個，比上年末凈增5278萬個。其中，光纖接入(FTTH/O)端口達到11.48億個，比上年末凈增5343萬個,占互聯網寬帶接入端口的96.6%。截至8月末，具備千兆網絡服務能力的10G PON端口數達2707萬個，比上年末凈增405.4萬個。
圖10 互聯網寬帶接入端口數發展情況
5G網絡建設持續推進。截至8月末，5G基站總數達404.2萬個，比上年末凈增66.5萬個，占移動基站總數的32.1%，占比較上年末提高3個百分點。
圖11 5G基站發展情況
五、地區發展情況
多地區千兆用戶滲透率已接近或超過三成。截至8月末，東、中、西部和東北地區1000Mbps及以上固定寬帶接入用戶滲透率分別為29.9%、29.8%、29.5%和21.3%。京津冀、長三角地區1000Mbps及以上接入速率的寬帶接入用戶滲透率分別為30.6%、29%，較前7個月均提升0.4個百分點。
京津冀地區5G建設和應用發展領先。截至8月末，東、中、西部和東北地區5G基站分別達到178.5萬、91.6萬、108.2萬、25.9萬個，占本地區移動電話基站總數的比重分別為33.1%、33.5%、29.3%、32.9%；5G移動電話用戶分別達4.22億、2.28億、2.51億、0.65億戶，占本地區移動電話用戶總數的比重分別為54.7%、54.7%、54%、52.4%。截至8月末，京津冀、長三角地區5G基站分別達到37.3萬、78.3萬個，占本地區移動電話基站總數的比重分別為35.3%、33.2%；5G移動電話用戶分別達8329萬、17380萬戶，占本地區移動電話用戶總數的比重分別為55.1%、53.7%。
8省份DOU值超過20GB/戶·月。前8個月，東、中、西部和東北地區移動互聯網接入流量分別達到913.7億GB、512.1億GB、630.4億GB和120.2億GB，同比增長8.7%、17.5%、12.9%和20.1%。京津冀、長三角地區移動互聯網接入流量分別達到165.9億GB和375.1億GB，同比增長18.5%和5.6%。全國共有8個省份的8月當月戶均移動互聯網接入流量(DOU)超過20GB/戶·月；各省DOU值最高值與最低值之差為19.5GB/戶·月，差值較去年同期擴大5.9GB/戶·月。
注：1.自2024年2月起，將中國廣播電視網絡集團有限公司(簡稱中國廣電)的5G移動電話用戶數、5G移動互聯網接入流量、5G移動互聯網用戶數納入行業匯總數據，上年同期數據進行同步調整。
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